得知真相的胖皇帝回到皇宫,气急败坏地叫来了自己的两个“御聘织师”。

　　可两个骗子并没有战战兢兢地求他饶命,还不等气得发抖的胖皇帝开口,一个骗子就说话了:

　　“陛下请息怒,且听小人解释一下,到时候您再杀我们也不迟。”

　　“哼!”顾及自己仁慈英明的形象,胖皇帝极力压制住自己的火气,捏紧拳头涨红了脸。

　　男一个骗子镇定自若地说:“这件天底下最美丽的衣裳小人已经做好了,只要您答应不杀我们,我们保证把这件衣服呈献给你。它一定会给您一个惊喜的,我尊敬的陛下。”

　　两个骗子唱起了双簧,而此时,胖皇帝心里也打起了小算盘:反正他们也逃不出我的手掌心,不如让他们将衣服拿来看看。于是他派侍卫跟着两个骗子去拿衣服。不一会儿,一个骗子手里拿着一个小包袱来到了胖皇帝面前。

　　“陛下,这件衣服应该是您第一个看才对,叫你那些愚蠢的侍卫退下去吧!”骗子仍旧镇定自若地说。胖皇帝应允了。“那么,请您先闭上眼睛,我们一定会给您一个惊喜的,我尊敬的陛下。”

　　于是胖皇帝闭上了眼睛。

　　只觉得一阵眩晕,他睁开眼-看,自己来到了漫无边际的原野上。他难受极了,觉得身上有成百上千只蚂蚁在爬。胖皇帝忍不住了,一骨碌跳进了前面的泥水坑。抬起头一看,水里映照着一张沾满泥土的脸,鼻子好像变了样。头上还冒出了两只尖尖的角。

　　啊,胖皇帝变成了一头老黄牛!

　　他看到自己这副模样,一下子昏厥了过去。

　　当胖皇帝醒来时已是饥肠辘辘,他隐隐约约看到前面有户人家,便摸索着过去敲了门。有个枯瘦憔悴的农民开了门,屋里火炉边的热气溢了出来,还有锅里饭菜的香味。

　　“进屋去吧,这里很暖和。”农民扶胖皇帝进了屋。

　　这时他才发现自己已经变回人了,他看到自己身上沾满泥浆的衣服,急不可耐地想要换掉。“快,我要换衣服!”胖皇帝又恢复到了以前的蛮横。

　　正准备饭菜的农民怔了怔,就脱下了自己身上单薄的外衣,递给了胖皇帝,说:“您将就一下吧,家里穷得就这一件衣服了,穿上就不冷了。”说完就瑟缩着身子煮饭去了。胖皇帝也愣了,他看着手里这件破旧的衣服,摸着他活了大半辈子从没穿过的粗糙面料,脸微微地抽搐了一下。脑海里浮现出一幕幕画面,他从前的骄傲,从前的爱慕虚荣,还有正在艰苦中生活的他的臣民们……他想起了记忆中那个蛮横无理的自己。然后看看身前这位穷苦善良的农民,竟然像小孩子似的哭了。此时的他悔恨万分,自己以前是多么不称职啊!

　　恍惚中,他又回到了’自己的皇宫。两个骗子早已不知去向,桌上放着那个包袱,打开一看,里面正是那件单薄的旧衣服。

　　晚上胖皇帝做了个梦,他梦到两个上帝的使者给了他一件衣服,他还记得那件衣服很暖和……

　　从此以后,胖皇帝一心治理国家,并且一直保存着那件破旧的衣服。