从前，有只老虎认狐狸做它的侄子。这只狐狸还有一个妹妹，当然，也就成了老虎的侄女了。
有一天，狐狸同老虎发生了争吵。老虎便到外面想寻找机会杀死狐狸。狐狸逃到一棵橡树旁，蹲在树荫下，忙着削树皮，。
做起皮带来。老虎看到它在这里，便问道：“你在这儿干什么，狐狸？”狐狸回答说：“我在做皮带。天地马上要翻倒过来了，为此，我得将自己绑在这棵橡树下，因为只有这棵树是不会颠倒过来的。”
“呵，你说得对。”老虎说，“那你把我也绑在树上吧。”狐狸答道：“好吧，那我先将你捆起来；不过，你得抱住这棵树干！”老虎用后脚站立起来，并紧紧抱住橡树。狐狸将它捆了起来，并把皮带勒得紧紧的。“别把我捆得这么紧呀！”老虎说。可是狐狸根本不理睬老虎的话。它将老虎捆得结结实实后，便去找来一根树枝，使劲地将老虎痛打了一顿。老虎大叫起来：“你可不能这么打我呀，狐狸侄子！”
“你为什么要杀死我，老虎叔叔？”狐狸一边责问，一边狠狠地鞭打，几乎把老虎扛死了。然后，它赶快逃到另一个地方去了。
过了好些时候，狐狸妹妹思念起老虎来，便到处寻找，终于把它找到了，老虎已气息奄奄，半死不活。这位侄女看到叔叔这副样子，伤心地痛哭起来。它忙解开老虎身上的带子。老虎等到一松绑，便大叫道：“我现在要杀死你！”狐狸妹妹吃惊地问道：“你为什么要杀死我。叔叔？我会去找我的哥哥，并把它带来见你。”

“我跟你一起去。”老虎喊道。
它俩便一起去寻找狐狸。它们终于找到了狐狸，只见它正在用灯心草搓绳子。老虎吼叫道：“好啊，你的未日到了，我今天就要你的命。你把我捉弄得好苦！”可是当它看到狐狸又在忙着搓绳子时，便问道：“你搓这种灯心草绳做什么？”狐狸答道。“叔叔，你对我说话那么凶干吗？我们大家马上都要完蛋啦。”
“究竟发生什么事了？”老虎问。“我们大家都要遭殃啦，叔叔！”狐狸又说道，“因为，所有的人都要上天了。你看，那边己有一些人飞上去了！”老虎抬头朝天上看去。“在哪里呀？”老虎问道。“看，就在那儿！”狐狸喊着，“你仔细往那里瞧！”老虎抬头朝天上寻找着，狐狸便乘机飞快地溜跑了。
当老虎重新低下头时，狐狸早已跑远了。“我可什么也没看到呀！”老虎还在对狐狸说，可是，哪里还有狐狸的影子呢。“我不会放过你的！”老虎怒气冲天地喊道。它回头又碰到狐狸妹妹。“现在，我要立即杀死你。”老虎说道。“你为什么只想杀死我呢？”狐狸妹妹吃惊地问道，“我们还是一起悄悄地守候着它吧。”
它们俩便躲了起来。没多久，只见那只狐狸过来了。“它来了，叔叔。”狐狸妹妹悄悄他说。“我们给它设个什么圈套呢？”
老虎问。“你赶快装死。”狐狸妹妹说。老虎便立即躺倒，假装死了。狐狸妹妹便开始号啕大哭起来。
狐狸听见它的哭声，连忙过来问：“你在此干什么，妹妹？ 你在哭吗？”狐狸妹妹抽泣着说：“唉，我们的叔叔死了。”狐狸站得远远他说道：“喔，是这样，那就好了。它可能死得很安静。
不过，以前我们的上辈死去后，总要放四声响屁的。”狐狸妹妹一听忙对老虎说：“决放呀，叔叔！”老虎便马上放了一个响屁。”“哦！”狐狸喊道，“死老虎是不会放屁的。”它赶快拔腿就跑。
老虎立即跳了起来，对狐狸妹妹叫道：“好呀，我现在立刻就杀死你！”狐狸妹妹哀求道：“哎，请你不要杀死我！我还知道狐狸常去喝水的地方，我们到那里去守候吧！”

“那好！”老虎说。狐狸妹妹把它带到水边，老虎便在那儿守候着狐狸。中午，那只狐狸小心翼翼地过来了，它发现这里有点可疑，便远远地站住。它在远处喊道：“要是同意我喝，我的水总是会告诉我的。好啦，我要喝你啦，水呀！”
狐狸等了一会儿，接着又喊道：“要是我对水连喊四声，它就会回答我说：‘来吧，清喝水！’”
狐狸又等了一会儿，然后大声喊道：
“水呀，我要喝你啦！——水呀，我要喝你啦！——水呀，我要喝你啦！
——水呀，我要喝你啦！”
这时，水突然回答道：“来吧，请喝水！”
狐狸一听，便说：“哈，水是根本不会说话的。我有生以来还从未听到过水会说话呢！”它赶快逃走了。
老虎从躲藏的地方爬出来，走到狐狸妹妹跟前说：“现在你可完蛋了吧？我抓不到你的哥哥啊！”
“你干吗老是要杀死我？”狐狸妹妹叹息道，“你还是去请猎狗来吧！我晓得狐狸驯马的地方。”老虎和狐狸妹妹找来四只猎狗，一起去逮狐狸。它们在一块草地上，终于发现了狐狸。老虎和狐狸妹妹让四只猎狗当警卫。
然后，老虎走到狐狸跟前对它说：“你好啊，狐狸先生！”狐狸大吃一惊，拔腿就跑。它逃过了三只猎狗，却被第四只猎狗抓住，杀死了。
就这样，狐狸最终还是死于它的诡计之中。