鸫在一棵树上筑巢孵卵，而且孵出了雏鸟。狐狸得知这件事之后跑来了，用尾巴把树敲得嗒嗒响。
鸫探身巢外，狐狸对他说：
“鸫，我要用尾巴把树砍倒，我要把你吃掉，还要把你的孩子吃掉！”
鸫听了非常害怕，向狐狸央求道：
“狐狸大婶，你别砍树，也不要伤害我的孩子！我供你大馅饼和蜜吃。”
“行，你供我大馅饼和蜜吃，我就不砍树！”
“那么，我们走大路吧。”
于是，狐狸和鸫上了大路，鸫在前面飞着，狐狸跟在后面跑着。
突然，鸫看见一个老奶奶和她的小孙子提着一篮大馅饼和一罐蜜走来了。
狐狸隐蔽起来，而鸫飞落到路上，跳跃着，好像他再也不能飞了：他刚一飞开地面，又很快飞落了下来，他反复地做着这个动作。
小孙子对老奶奶说：
“我们去捉这只鸟吧！”
“我们哪能捉得住呢！”
“好歹我们要把鸟捉住。瞧，他的一个翅膀受伤啦。多美丽的鸟啊！”
老奶奶和她的小孙子把篮子和蜜罐在地上一放，追鸫去了。
鸫把一老一少从放大馅饼和蜜的地方引开之后，狐狸就乘这个机会，把大馅饼和蜜吃得饱饱的，还把吃剩的部分储藏起来。
鸫盘旋上升，飞回巢内。
狐狸不早不晚，就在这个时候来到了，她用尾巴把树敲得嗒嗒响：
“鸫，我要用尾巴把树砍倒，我要把你吃掉，还要把你的孩子吃掉！”
鸫探身巢外，向狐狸央求道：
“狐狸大婶，你别砍树，也不要伤害我的孩子！我给你啤酒喝。”
“行，我们快走吧！脂肪和甜食，我吃够了，现在很想喝点啤酒！”
鸫又向大路飞去，狐狸跟在后面跑着。
鸫看见一个农夫驾着一辆车过来，车上有一桶啤酒。鸫朝农夫那边飞去，一会儿飞落在马身上，一会儿飞落在木桶上，直弄得农夫火冒三丈，想把鸟打死才罢休。鸫飞落到啤酒桶栓上面，农夫突然用斧头一击，把木桶的桶栓打落了。农夫本人追鸫去了。
这时，啤酒不断地从木桶里流到路面上。狐狸尽情畅饮，喝得心满意足，唱着歌走了。
鸫飞回巢内，狐狸不早不晚，又在这个时候来到了，她用尾巴把树敲得嗒嗒响。
“鸫啊鸫，你供我吃吗？”
“我供你吃！”
“你给我喝吗？”
“我给你喝！”
“现在你要逗我快乐，不然我要用尾巴把树砍倒，我要把你吃掉，还要把你的孩子吃掉！”
鸫把狐狸领到一个村庄。他看见一个老太婆在挤牛奶，在她的身旁，一个老头儿在编打草鞋。
鸫飞落到老太婆的肩上。老头儿见了就说：
“老太婆，你别动，我来把鸫打死！”说罢，他朝老太婆的肩上猛击一掌，可惜没有打着鸫。
老太婆受此一击，倒在地上，把盛有牛奶的挤奶桶打翻了，老太婆跳了起来，指着老头儿的鼻子骂不注口。
狐狸好一阵子为老头儿的愚蠢行为捧腹大笑不止。
鸫飞回巢内。他还来不及给孩子喂食，狐狸又在用尾巴敲树了：嗒、嗒、嗒！

“鸫啊鸫，你供我吃吗？”
“我供你吃！”
“你给我喝吗？”
“我给你喝！”
“你逗我快乐吗？”
“我逗你快乐！”
“现在你要使我感到害怕！”
鸫听了非常生气，说：
“闭上你的眼睛，跟我跑吧！”
鸫飞起来，他飞着，时而引空鸣叫几声。狐狸闭着眼睛，跟在他的后面紧跑着。
鸫把狐狸一直领到猎人那里去。
“喏，狐狸，这一回你该害怕了吧！”
狐狸刚把眼睛张开，就看见她前面有几条狗，吓得转身就逃。狗，在她后面紧追。她差一点没有逃进自己的巢穴。
她钻进洞里，喘了一口气，开始问道：
“眼睛，眼睛，你们在干什么？”
“我们在看着，不让狗吃掉狐狸。”
“耳朵，耳朵，你们在干什么？”
“我们在听着，不让狗吃掉狐狸。”
“四条腿，四条腿，你们在干什么？”
“我们在跑着，不让狗捉住狐狸。”
“那么，你这条大尾巴在干什么？”
“我这条大尾巴老是要挂住树桩子、灌木丛和捕兽器，还妨碍着狐狸逃跑。”
狐狸听了，对尾巴大为恼火，于是，她把尾巴伸出洞去。
“狗，你们把我的尾巴咬掉吧！”
狗一下揪住狐狸的尾巴，把狐狸从洞里拖了出来。